如何解决为什么在完成 Docusign 后 Salesforce 中会自动填充自定义字段
我试图弄清楚为什么/如何在我完成文档签名时在我的机会对象上自动填充某些字段。
问题:在业务机会记录上,我单击了一个自定义按钮,该按钮将一个 DocuSign 发送到签名者列表。当最后一个签名者完成对文档的签名,并且 DocuSign 状态被标记为已完成时,我刷新了商机记录,并使用今天的日期填充了 2 个自定义字段。
以下是我已经研究过的用于解决问题的项目:
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在字段本身上,我点击了“它在哪里使用?”按钮,并且这些字段的唯一使用位置是在页面布局和报告中。它没有在任何顶点类或流程构建器中引用。
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我已经浏览了我所有的工作流规则,以及这些工作流规则的字段更新。这些字段未在任何工作流程/字段更新中引用。
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我在字段上设置了字段历史跟踪,发现更改是由集成用户进行的。然后我在集成用户上设置了一个调试日志,并且在所有调试日志中都没有引用在那里更新的字段。
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在沙箱中,我尝试删除该字段以查看它是否可能被自定义元数据类型引用,并且没有抛出任何错误。我还研究了自定义设置和自定义元数据类型,以查看对这些字段的引用是否存在。
希望有人可以让我知道他们以前是否见过此问题,或者知道任何其他方法来解决此问题。
解决方法
听起来好像有一些自定义配置设置,开箱即用的包不应向完成信封后更新的机会记录添加新字段。所有这些信息最初只能在 DocuSign 状态对象上找到。
我建议您联系 DocuSign 支持团队,让他们与您一起查看配置以了解可能发生的情况。 https://support.docusign.com/
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