来自与 DocuSign 集成的 Salesforce 中自定义对象字段的动态收件人

如何解决来自与 DocuSign 集成的 Salesforce 中自定义对象字段的动态收件人

我们有一个名为“X”的自定义对象，并且链接到了 DocuSign。我需要自定义一个自定义按钮，以便它使用 X 中名为 email 的自定义字段自动填充 DocuSign Envelope 的收件人部分 这是我目前所做的以及有什么要求

一个。自定义对象X中的字段名称为Email__c（输入文本）

B.我在 Docusign 面板中将 添加收件人部分保持为空白，但是这样做我丢失了我为模板设置的所有自定义标签。

c.我创建了一个自定义按钮，内容是

{!URLFOR('/apex/dsfs__DocuSign_CreateEnvelope',null,[
SourceID = X.Id,CCRM = 'Decision Maker~Signer 1',CCTM = 'Decision Maker~Signer',DST = '873cd9f7-c905-4340-996e-e166e3594a1c',**CRL = 'Email~' +X.Email__c,**
OCO = 'Send',LA = '0',LF = '0',OCO = 'Tag'
]
)}

现在的问题是

1. 如果我在此处设置了默认收件人和角色，则电子邮件将发送到此处，但要求使其动态化。

   

2. 如果我将上述代码段用于 javascript 按钮 url，那么它会打开文档，我无法在其中创建任何自定义标签，并且必须选择一个带有姓名和电子邮件的收件人来发送邮件立>

解决方法

假设您的模板在 DocuSign 端设置正确（角色名称填写为 Signer 1 之类的内容，名称和电子邮件为空），最简单的方法是通过信封配置部分进行设置，而不是尝试手动构建自定义按钮。 DocuSign 支持中心提供了有关如何执行此操作的文档：https://support.docusign.com/en/articles/DocuSign-for-Salesforce-Envelope

简而言之，在 Salesforce 端导航到“所有项目”菜单 > DocuSign 信封配置 > 新建。

从那里，您可以将配置与“文档”部分中的模板相关联。