潜在客户分配规则

如何解决潜在客户分配规则

我是Salesforce的新手，我的公司正在将CRM转换为Salesforce。因此，当前我们正在学习并进行差距分析。以前，我们有50多个有效的销售线索分配规则，每个规则都包含各种查询，但是在Salesforce中，我们一次只能激活一个规则。任何建议，我如何不使用流程构建器和工作流就能实现这一点。谢谢。

解决方法

您可以在Salesforce中的一个销售线索分配规则下，将以前的CRM的50个销售线索分配规则重新创建为50个条目。

在Salesforce中，潜在客户分配规则可以具有多个条目来路由潜在客户。每个条目由一个或多个条件组成。您可以将每个条目视为传统意义上的业务规则。总体潜在客户分配规则是这些业务规则的集合。

以Convert and Assign Leads Trailhead教程为例。