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查看文档关联网格时,从CRM 365 Online到Sharepoint的在线默认文件夹创建

如何解决查看文档关联网格时,从CRM 365 Online到Sharepoint的在线默认文件夹创建

如果已通过CRM 365为Sharepoint选择了一个实体,则在CRM中查看记录时,第一次查看“文档关联网格”(请参见图片)时,将为该记录创建一个自动文件夹,格式为(name_guid )。

是否可以禁用或关闭Sharepoint中文件夹的自动创建,或者在第一次查看“文档关联网格”时可以使用另一个认”位置?

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解决方法

无法以任何受支持的OOB方式或没有代码来调整此配置。

您可以做的是,当CRM用户浏览配置的SP位置的实体(架构名称,例如帐户)文件夹下的每个记录(例如Microsoft_xxxx)时,不必等待OOB系统创建默认文件夹。 ,无论何时创建新记录,您都可以编写C#插件或自定义Workflow或Power Automate(无论如何,Microsoft计划退休CRM工作流,然后转向此流程,也就是MS Flow)在所需位置下创建所需的文件夹。

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