疫情之下，逆势成长的平板市场，究竟会不会是昙花一现？

疫情之下，逆势成长的平板市场，究竟会不会是昙花一现？

4月11日，由芯智讯、芯扒客联合主办的“AI激荡·硬件跃迁 ——2021平板产业赋能教育装备创新峰会”在深圳会展中心顺利召开，本次峰会汇聚了长城科技、瑞芯微、亿道数码、品网科技、九学王、京东方、江波龙、广和通等国内上百家教育平板产业链上下游企业的近300人参与。

一、疫情之下，平板电脑市场逆势成长

自2010年初苹果iPad发布之后，引爆了整个全球平板电脑市场，随后亚马逊、微软、联想、华为、英特尔、联发科等众多产业链上下游的科技巨头纷纷杀入这块市场，与此同时，深圳的平板电脑产业也是全面爆发，高峰时期，深圳从事白牌平板电脑的厂商高达数千家，堪称全球平板电脑产业的中心。数据显示，到2014年全球平板电脑出货达到了2.296亿台的历史高峰，成为了当时出货量仅次于智能手机的第二大类智能终端产品。

但是，自2015年开始，随着大屏手机的兴起，平板电脑市场开始由盛转衰，仅四年之后，到2019年，全球平板电脑的出货量已骤降至1.441亿台，相比高峰时期近乎腰斩。在这个过程当中，整个市场持续洗牌，越来越多的玩家开始退出了这块市场。不过，也有一些厂商仍在持续耕耘这块市场，除了苹果、三星、华为、亚马逊、联想等头部品牌厂商之外，深圳的几大平板方案商品网科技、亿道数码、英众科技、微步信息等虽然开始转向笔记本电脑及智能硬件领域，但是平板电脑这块市场也一直并未放弃，只不过着力点更多由普通消费类平板电脑市场转向了商用平板电脑市场，比如政府、金融机构、企业、教育、医疗等领域的移动办公及定制化需求。

经过消费市场持续数年的洗牌以及行业应用的不断深化，平板电脑市场在2019年已经趋于稳定并开始逐步回暖，2019年全球平板电脑市场同比仅下滑了1.5%，而2019年Q4全球平板电脑出货同比下滑幅度进一步缩窄至0.6%。

2020年初，随着新冠肺炎疫情的爆发，教育部提出“停课不停学”的方针，使得学校、教学机构将教学活动转为线上授课，学生、家长对在线教育的接受度也全面提升。而随着新冠疫情在全球的蔓延，海外市场的在线教育需求也是全面爆发。这也推动了相比笔记本电脑、台式机更为物美价廉，且拥有更为丰富的教育内容生态的安卓平板电脑销量的快速增长。此外，疫情影响下，在线视频会议、远程办公也推动了商用平板需求的增长。

从全球市场来看，IDC的数据显示，2020年全球平板电脑市场出货达到了1.641亿台，同比增长13.6%。IDC数据也显示，2020年三季度，中国平板电脑市场创下了自2014年以来的单季最高同比增幅，出货量约690万台，同比增长21.7%。另外，根据海关总署的数据，2020年前三季度，中国平板电脑累计出口数量为1553万台，同比增加了21.8%。

显然，新冠疫情确实成为了助推全球平板电脑市场逆势成长的一大关键推力。但是，这并不意味着，疫情之后，平板市场又将重新走向疲软。

二、后疫情时代，平板产业的机会在哪？

从上面的数据可以看到，2020年全球平板电脑市场出货达到了1.641亿台，同比增长13.6%。但是从中国市场来看，2020年国内平板电脑出货2340万台，同比增长4.3%，低于全球增速。对此，IDC的分析师表示，虽然2020年中国平板电脑市场增幅低于全球市场，但是延续了2019年的增长势头，证明中国平板电脑的市场需求在疫情之前的2019年就已经开始恢复，而2020年的疫情只是促进扩大了这些需求，并不是单纯因为“疫情”导致的需求大增而复苏。

此外，新冠疫情对于用户的工作学习及生活习惯带来的巨大的改变，而这种改变很大程度上将在后疫情时代得以延续，这也意味着平板市场此番的逆势成长或许只是一个开始。

△中国长城科技集团制造事业本部总经理 安绍平

中国长城科技集团制造事业本部总经理 安绍平也表示，平板在鼎盛时期，它主要是一个娱乐工具，而现在随着性能的持续提升、内容越来越丰富以及各类应用场景的完善，平板逐渐走到可以和笔记本媲美，成为一种生产力工具。 特别是在教育领域，以往采用的大多是成本比较高的PC，由于便携性和内容移植不便，因此，平板电脑在教育领域的应用正在加速。同时，在物流、金融、银行、保险等领域的应用也越来越多。

此外，安绍平还提到了两个新的增长点：“第一，随着汽车电子化和电动汽车的兴起，汽车内部大家对大屏、触摸屏的追求，使得车机市场成为新的增长点，这是近几年成为比较快的。第二，随着云计算以及5G的兴起，未来云电脑、云桌面等新技术或将得到广泛应用，因为对于云游戏、云桌面来说，其对于本地终端的计算能力要求不高，这时候在5G的加持之下，平板将会拥有比较大的发挥空间。”

△品网科技在现场展示的5G平板产品

作为国内知名的平板方案商品网科技也将5G作为了突破方向。在此次的“2021平板产业赋能教育装备创新峰会”上，品网科技首发推出了首款基于展锐虎贲T7510平台的5G平板电脑方案M201A，同时这也是目前最低成本的5G平板电脑方案。另据，后续品网科技还会推出基于展锐T7520/7525以及联发科天玑系列5G平台的方案，给客户提供更多的5G方案选择。

△品网科技Arm产品事业部总经理曾俭

品网科技Arm产品事业部总经理曾俭曾俭表示：“随着5G手机已经成为了智能手机市场的主流，5G平板电脑也正在加速渗透。相比传统的4G平板电脑来说，5G平板电脑所带来的更高速率、更低延时的特性，不仅可以使得在线视频会议、在线教育视频更为清晰流畅，同时在数据传输（比如炒股软件的交易指令）、远程协作、在线游戏操控等方面也更为实时，可以更好的满足教育、医疗、金融等各类用户在各种场景下的工作需求。”

△广东省物联网协会秘书长 曾明博士

对于平板产业未来的发展，广东省物联网协会秘书长 曾明博士 表示，“现在我们的终端很多时候是消费平板，未来平板会渗透到各个行业，每一个新的场景都会有新的展示形态。”

三、兵家必争之地，国内教育平板市场的现状、挑战与机遇

对于平板电脑的众多行业应用市场来说，教育市场无疑是其中最大的一个行业应用市场。

相对于传统的复读机、点读机等教育装备产品来说，目前教育平板主要有三大功能上提升：第一，支持离线同步辅导；第二，在线课堂学习；第三，承载各类App。这也使得教育平板成为了当前教育装备的主力。

国内市场现状

从目前教育平板市场的格局来看，主要可以分为传统教育品牌（比如步步高、读书郎等）、OEM定制品牌以及互联网新兴品牌（百度、科大讯飞等）。

而根据前瞻产业研究院报告显示，2020年第二季度，在教育平板品牌当中，步步高占据了41.8%的市场，读书郎、优学派(优学天下)分别为10.4%、 9.1%。

作为OEM定制领域的教育平板软件厂商，九学王成立仅3年的不到的时间就拿下了该市场近60%的市场份额。据九学王科技总经理 刘衍兵透露，“九学王2020年共出货了210万份软件，基于我们约60%的市占率，可以倒推出2020年国内OEM定制教育平板市场总量大概是400万台左右。”

△九学王科技总经理 刘衍兵

新挑战

刘衍兵认为，传统电教品牌和OEM定制市场在受到互联网品牌冲击情况下，将主要面临以下几个挑战：

第一，这些互联网品牌重视把硬件作为流量入口的掌控。他们的流量获客成本极高，一个获客成本平均下来是500-600块钱，基本接近普通标准的平板价格。对于互联网在线教育公司的广告宣传进一步受到政府的管控，这会导致这些新兴品牌可以产生新的营销模式，而且这是真实存在的，即可以不以硬件为盈利点的营销模式，可以靠卖课程实现盈利。

第二，互联网品牌进来后，将会以低价作为“武器”。教育平板发展到现在两大矩阵：传统品牌和OEM定制市场。这么多年相安无事，因为传统品牌以高品质、高营销、高价值的存在，它的客单量大概是3000元至6000元/台。而OEM定制市场客单价大概是500元至2000元/台。互联网通过扁平销售模式，直接以OEM定制市场的价格，同时具备大量的流量IP，可能会对传统品牌和OEM定制市场造成比较大的冲击。

第三，传统教育平板品牌的反击。为了应对互联网品牌的冲击，步步高除了小天才平板，他的平板价格也大幅下降，同时基于平板做了很多运维工作。读书郎也推出了自己的子品牌，价格在千元机的水平，同时具备传统教育品牌的版权属性。

对于以上三大挑战，刘衍兵表示，OEM定制市场应该深挖销售模式，因为OEM定制市场很多销售模式（比如路演模式、社群营销和团购等），是传统品牌是做不来的；供应链整合，多元化产品体系，构建更多的赢利点；积极拥抱版权，解决内容版权问题。

新机遇

中国长城科技集团制造事业本部总经理 安绍平表示，从现在国际市场来看，“一带一路”G2G项目是平板行业的新机遇。无论从中亚还是非洲，从今年1月份以来的整个市场来看，非洲市场的需求比较大，非洲几个大的国家和中国政府在洽谈平板电脑在教育的大项目，动则百万台起跳。中亚地区，像乌兹别克、哈萨克斯坦，今年的教育需求仍然非常旺盛，这是我们平板电脑在教育层面上一个新的契机。我们需要提前布局，要设计符合教育内容的差异化产品，尤其是应用软件更贴近于教育，不是以前这么简单装一个安卓系统进去的产品，要有深度的定制和门槛。另外，要锁定有完善渠道的客户，后疫情时代估计回不到疫情前，单纯线下的通路比较难以存活，现在是海陆空线上线下一体，有比较强的实力，才可以长期合作。”

另外，中国教育部也正积极推进在线教育基础设施建设水平，教育信息化规模超5000亿元并持续增长，其中小屏幕学习设备占比约1/10。也就意味着国内教育平板类产品的市场规模或将达到500亿元以上。

回归到教育平板产品本身，与传统的消费类平板相比，除了教育内容之外，教育平板还需要具备非常多的差异化的功能。比如护眼屏、坐姿检测、指尖点读、距离提醒、高清拍摄、人工智能（机器视觉）等功能在教育平板上的应用，也为教育平板产业的发展升带来了新的机会。

比如在护眼方面，2020年的疫情之下，线上教学成为常态化，很多孩子在家里看屏幕的时间超过8个小时，儿童近视越发严重。根据教育部2020年8月最新公布的数据显示，半年来学生近视率增加11.7%，其中小学生近视增加15.2%，初中生近视增加8.2%，高中生近视增加3.8%。在此背景之下，防控近视，陆续成为部分省市的政府政绩考核指标。因此，如何促进学生的“用眼健康”成为了教育平板发展的一个方向。

△京东方艺云科技有限公司教育事业部产品总监 李培

据京东方艺云科技有限公司教育事业部产品总监 李培介绍，针对教育平板市场，京东方艺云科技近几年来，围绕眼科医学，申请了十几项专利。然后基于这些专利，推出了类纸护眼屏技术，支持无损显示、防炫光、无屏闪、智能匹配显示、低蓝光、自动感光/电子视力表等，赋能教育平板。为了推动类纸护眼屏技术的应用，京东方艺云科技还亲自下场推出了BOE画屏E1、Funbook R1 儿童双语阅读平板。

比如在存储方面，教育平板由于必须要有海量的教育资源，而且很多还是需要下载到本地的，并且一用就是好几年，这也就对于存储的大容量和长时间存储提出了较高的要求。

“以前大家做平板，对于存储的要求是保一年，一年后大家都不会找我。现在一台教育平板，小朋友要从一年级用到六年级，高于正常消费类产品一到三年的生命周期，对于品质要求更高。”江波龙电子嵌入式存储事业部销售总监王剑雄说到。

△江波龙电子嵌入式存储事业部销售总监王剑雄演讲

另外，教育平板还具有AI特性，它基于很多应用、视觉、听觉的辅导，甚至包括5G上来后，在线高清视频直播的需求，这些对于NAND及DRAM的要求是比较高的。另外，很多教育平板都是半封闭系统，这个对于数据的安全性也有要求。还有就是，教育平板的长续航要求，也使得存储需要更低功耗，存储模块更加的小型化。

王剑雄认为，“现在平板上用的比较多的还是emmC，UFS将是下一代产品，如果在平板上可以赶上这一波，大家可以吃到螃蟹里面的肉，而不是被扎到嘴。”

同样，作为国内知名的平板/PC方案商，亿道数码针对教育市场的特点也有推出适应儿童的轻三防平板方案，适应麦克风交互的4Mic的设计，支持手写笔、防蓝光屏、支持点读识别的教育平板方案。

△亿道数码产品总监李宗鉴

亿道数码产品总监李宗鉴表示，“在教育平板市场，亿道数码有非常深的研究，特别是在轻三防、带键盘、支持手写二合一的产品形态方面。防水是学生在桌面上应用时碰到水杯，可以有非常好的防水功能。还有大于75厘米的跌落，采用双色模的设计，支持安卓和Windows两大操作系统，同时可以选择的芯片平台也有MTK、高通、英特尔、AMD等多种。我们也有支持手写的方案，可以为学生的书写和画画带来非常好的用户体验。另外，后壳上带有细节设计的指示灯，比如开机指示灯、蓝牙指示灯，老师在讲堂上就可以看到学生的机器状态，是否连接了WiFi，了解学生用平板的状态。在摄像头上，还兼容了放大镜设计，直接嵌入放大镜，学生做一些实验或者课外作业的时候直接通过放大镜拍摄图片、图像做实验提供更加方便的体验。在网络传输方面，对于AC Wi-Fi 2x2 & MU-MIMO的支持，一个班即使有50人甚至100人，都可以提供非常稳定的网络传输服务。在屏幕方面，我们也有采用防蓝光屏，还在研究墨水屏及双屏设计，对学生用眼的保护，我们也和客户一起定制了一些产品。另外，还有整个教室里提供互动性更强的解决方案。”

值得一提的是，在AR/VR以及AI机器人产品（比如亿道数码与科大讯飞合作的阿尔法蛋二代）在教育领域的应用，亿道数码也有着较深的布局。“ 未来我们亿道数码肯定会在AI和5G人工智能方面，为学生和教育提供更加便利，更有性价比的丰富的产品解决方案。”李宗鉴说到。

同样，在通信模块厂商广和通看来，支持4G/5G蜂窝网络功能也将是教育平板的未来发展的一大方向。根据广和通公布的支持蜂窝网络的PC市场（包括平板电脑）的数据显示，过去蜂窝网络PC市场增长一直很稳定，但是2020年疫情推动市场出现了大幅增长，预计到2025年，全球支持5G蜂窝网络的PC市场将达到1000万台左右。

广和通PC销售总监 韩伟表示，“2020年市场的快速增长当中，来自于教育类增长最大，包括各大政府的教育标案，甚至其他各地运营商，就是要解决教育电子化的问题。第一个标案是日本的GIGA School，目的是让全部学生人手一台平板电脑，快速电子化，拉平各地区之间的教育不平等化。同样的情况像美国做了1000万计划，补贴1000万个被审核过的家庭，免费提供无线热点，甚至带无线连接设备，像平板、笔电等，让更多人享受随时连接的教育服务。受这两个头部玩家的带动，其他国家陆陆续续在做同样的事情，像葡萄牙、阿根廷，这个扩散程度像欧洲、南美、非洲都会开始做同类型的事情。我认为去年教育类平板/PC的情况不是昙花一现。”

△广和通PC销售总监 韩伟表示

而针对前面提及的教育平板需要具备非常多的差异化的功能，作为主控芯片原厂，瑞芯微也针对教育平台推出了一款全新的芯片——RK3566。这是一颗22nm工艺的Cortex-A55四核处理器，内置Mali-G52 GPU，以及瑞芯微自研的NPU，AI算力可达0.8T。集成了瑞芯微自有的指尖点读、坐姿检测、语音降噪和消除、屏幕护眼算法。支持800万像素安防级ISP，4K显示，支持各种接口和网络连接。

另据瑞芯微透露，今年Q3还将会推出旗舰级教育平板解决方案RK3588，基于4核A76+4核A55的cpu架构、GPU架构上会做很大的跨越，NPU的性能会提升到6 TOPS，内存可以支持LPDD5，支持8K编码解码、8K显示、多视频输入、2个2400万的ISP，可以做到4目的摄像头输入。

显然，对于接下来的教育市场来说，有着更多更好的器件、技术及软件的加持，各大教育平板厂商也能够更好的推出符合市场需求的产品。

四、市场需求大增，但关键器件缺货涨价成为了“拦路虎”

随着平板市场需求的逆势大幅增长，给整个平板产业带来了新的机遇。但是，与此同时，平板产业链上游的芯片、显示屏等关键器件的缺货和涨价问题却成为了平板市场继续成长的“拦路虎”。

△深圳市计算机行业协会执行会长 杜和平

深圳市计算机行业协会执行会长 杜和平表示：“目前，全球的疫情有希望在年内得到控制，平板和PC需求仍然非常的强劲。对于平板电脑的研发生产商来说，面临两难的选择，一方面订单非常多，市场很火，另外一方面呢，因为缺货导致的成本每周都在刷新新的记录。昨天有家企业说，把房子抵押出去了，贷款购买芯片。据厂家反映，实际能成交的订单以及能交付的订单不足需求的30%。”

数据显示，2月份很多平板所需的上游芯片的原厂交期全部在24周以上，存货不足三成。3月份，像WiFi、音频、NFC、Sensor等整体缺货，导致平板厂商成本上升很多。本月初，几乎所有的半导体供应商同步发布涨价通知，50多家同时涨价。

国内知名的平板方案商品网科技Arm事业部总经理曾俭也在会上表示，今年遇到最大的挑战是供应链全面吃紧，推动成本节节上升。据曾俭向芯智讯透露，自2020年下半年以来，HUB IC最高涨了8倍，温补晶振最高涨了7倍，NFC芯片最高涨了4倍，3GB DDR涨了8-10个美金，emmC 32GB涨了2-4个美金。

△瑞芯微电子平板业务总监 杨泽辉

对于芯片涨价的问题，作为国内的主要的平板主控芯片原厂，瑞芯微电子平板业务总监 杨泽辉也颇感无奈的表示，“我们也有上游，作为芯片设计公司来讲，我们也遇到了包含晶圆、基板、封测的产能的紧张和各种材料的涨价问题。目前晶圆和封测的产能紧张的问题，还没有看到任何缓解的迹象。因为从光刻机采购周期到调试，再到厂房的建设完成，到最终的量产，这个周期非常长，从开始扩产到可以生产至少2年时间。所以这个供应紧张的周期可能是2、3年时间。”

而在整个供应非常紧张的情况下，瑞芯微针对教育平板市场推出的RK3566也做了很多供应链上的优化，比如在DDR这一块做了非常好的兼容，包括LP4/LP4x/LPDDR 4x等，在整个产能目前比较糟糕的情况下，让客户在选择材料器件时有更多的选择，我们都做了很好的兼容，在工艺上做更多的选择和对比，解决供应和成本的问题。

针对目前全球半导体供应链的巨变，杜会长表示这是全球半导体产业的一次深刻的重组与变革，国产芯片将迎来前所未有的机会，不管是从主控中央处理器到周边配套的功能芯片，这两年都是极好的国产化替代的时间窗口。深圳市的ODM设计供应商已经在逐渐增大国产芯片的比例，从功率器件，射频器件，以及存储器件等等都已基本实现国产化。相信经过这一两年的磨炼，以中国芯为主体内容的供应链格局即将形成，中国半导体对欧美厂商的依赖性将逐年降低，预计五年后“中国制造”将有全新的内涵和竞争力。

对于显示屏缺货的问题，中国长城科技集团制造事业本部总经理 安绍平则表示，“从2021年来看，资源紧缺仍然是平板产业发展的最大的制约因素，包括液晶屏，比如8英寸和10.1英寸，从去年以来，价格翻了几番。同样，主控芯片也是十分紧缺，我们要做一个相对长期的准备。”

不过，安绍平警告称，“从现在来看，液晶屏的价格已经到了非常高的高位，大家在操作的时候要提高警惕。特别是要小心三季度转换，不排除会反转。现在很多都在高位上了，一定要接到订单后才锁定资源，先囤很多资源，结果可能会价格反转，买家可能不感兴趣，卖不出去，砸在手里，这个情况会非常普遍，风险会非常大。希望大家为了行业的健康成长注意风险，不要一味地炒作。趁现在还有市场，赶紧往外甩，不要维持太高的水位。”

编辑：芯智讯-浪客剑