按照机构数据,2024年,全球半导体市场收入,将增长19%左右,达到6300亿美元。
但是,整个市场收入增长19%,而晶圆的产能,在2024年可能会增加20%+以上,所谓晶圆产能,即制造芯片的产能。
这意味着什么,估计大家懂的,产能增长大于市场需求,那就是芯片的制造产能,其实是有点过剩了。
而这个过剩的产能,剩在哪里呢,当然是成熟芯片领域。毕竟先进芯片,全球也就台积电、三星这么两家,三星的本来就不行,台积电的供不应求,台积电计划2025年还要涨价的,完全不过剩。
而近日,中芯国际联席CEO赵海军,也表示称,目前行业内的成熟芯片,产能是有点过剩了,为什么呢?因为一般行业的产能利用率,达到85%左右为最佳,但目前中芯的利用率只有70%左右。
而整个行业的产能利用率(成熟芯片)大约只有60-65%之间,这其实是显示「产能严重过剩」,并且预测未来很长一段时间内,这种情况也不太可能明显改善。
在这样的情况之下,想必接下来,整个成熟芯片市场,可能是买方市场了,卖方只能打价格战,争抢订单。
事实上,目前像一些台系厂商,也包括韩系厂商三星,在成熟芯片上,已经是降价抢市场了。
这对于国内的晶圆厂而言,压力肯定是的,毕竟一旦价格战开始,大家价格就又要下降,本来成熟芯片利润空间就不大,再下降,就更低了。
如果不降价,则很多客户说不定会去找台系、韩系厂商代工,也是一个难题。
不过华虹三季度的时候,显示产能利用率,超过了100%,可见华虹目前问题还不大,可能是因为特色工艺比较抢手。
而随着特朗普上台,半导体产业链,可能会迎来更严峻的考验,美国更加会以行政力量来干涉、切断产业链,这种情况,估计也就只有中国的晶圆厂,相对没那么担心了,因为国内的需求太大了,只要国产芯片厂,支持国产晶圆厂,问题就不会很严重。但相信台系、韩系晶圆厂,还是有点瑟瑟发抖的。
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